KENELLE

Suomi -indeksirahasto sopii kun tavoite on sijoittaa varat tehokkaasti kotimaisille markkinoille hajautettuun salkkuun minimikustannuksilla. Rahasto voi muodostaa perusosan osakesalkusta. Suosittelemme lisäksi kansainvälistä- ja toimialahajautusta.

SIJOITUSPOLITIIKKA

Suomi -indeksirahasto sijoittaa varansa OMX Helsinki Benchmark Cap -osakeindeksin sisältämiin osakkeisiin ja niihin kohdistuviin johdannaisiin. Rahasto käyttää johdannaisia käteisposition kattamiseen (suojaustarkoituksessa). Rahaston tavoitteena on antaa osuudenomistajille tuotto, joka seuraa indeksin tuottoa.

Rahastossa painotetaan salkun hajautuksen ja mahdollisimman alhaisten kustannusten merkitystä.



OMX HELSINKI BENCHMARK

OMX Helsinki Benchmark Cap -tuottoindeksi on markkina-arvopainoitteinen osakeindeksi. Indeksiin kuuluvat noin 50 yhtiötä edustavat noin 80 % Helsingin Pörssin markkina-arvosta. Indeksiä rajoitetaan niin, että mikään osake ei nouse yli 10% sekä siten, että yli 5% painoiset osakkeet eivät voi olla yli 40% indeksistä. Indeksin osakesarjat tarkistetaan puolivuosittain (kesäkuu, joulukuu), samoin osakkeiden painot (maaliskuu, syyskuu).